В результате интеграции функционала счетов в CRM с продуктами «1С» вся поступающая информация синхронизируется. Если ваша конфигурация «1С» позволяет оперировать со статусами, то ваш менеджер CRM будет всегда в курсе, что оплата по счету прошла. Ему не нужно звонить бухгалтеру «1С», чтобы узнать статус оплаты счёта.
Полный сценарий интеграции:
ВАЖНО:
В полном объёме сценарий работает только на некоторых версиях «1С». Дополнительную информацию уточняйте у специалиста по «1С».
Данные синхронизируются
Для реализации данной интеграции не нужно приобретать каких-либо дополнительных модулей или конфигураций. Приобретая продукты «1С: Управление Торговлей» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал» вы получаете необходимый функционал.
Ваша CRM и «1С» автоматически обмениваются данными о товарах. Новые товары, добавленные в «1С», появляются в каталоге товаров CRM. Периодичность обновления данных зависит от настроек синхронизации CRM и «1С». Обновления по актуальным ценам можно настроить на стороне «1С».
Возможности интеграции избавляют вас от необходимости отслеживать изменения в номенклатуре «1С» и отражать их в каталоге CRM. Информация по ценам обновится после выгрузки данных из базы «1С»
В результате интеграции вы получаете:
Получение данных. Взаимодействие продуктов «1С: Зарплата и Управление Персоналом», «1С: Управление Торговлей» и «1С-Битрикс» реализуется на базе процедур получения данных. Оно выполняется с использованием основанного на XML открытого Стандарта обмена коммерческой информацией – CommerceML 2.0.
Данные по сотрудникам
Одним из наиболее популярных решений для автоматизации управления персоналом является «1С:Зарплата и Управление Персоналом» .
Продукты 1С-Битрикс: Корпоративный портал и 1С:Зарплата и управление персоналом интегрированы в коробочной поставке, что позволяет сразу после приобретения и инсталляции систем приступить к настройке выгрузки данных
|
|
Отделы, департаменты, иерархия, руководители отделов и подразделений, заместители и т.д. Информация сразу становится доступна для просмотра всем пользователям.
Сотрудники компанииВыгружается полная информация о сотрудниках (кроме работающих по совместительству), включая фотографии, личную информацию и данные о рабочей деятельности. Род занятий, должность, контролируемые вопросы.
Информация об отсутствиях сотрудниковБольничные, отпуска, командировки и пр. Информация отображается на корпоративном портале в виде графиков.
Кадровые перестановки<Прием на работу новых сотрудников
Модуль интеграции содержит большое количество настроек , что позволяет гибко определять состав данных, выгружаемых и публикуемых на корпоративном портале.
Простота настройкиЧтобы обеспечить интеграцию, не нужно обладать специальными знаниями в программировании или веб-технологиях. Настройки просты и понятны для пользователя, обладающего общими навыками работы с компьютером и базовых знаний продуктов «1С» и «1С-Битрикс».
Автоматическая работа по расписанию
Обмен данными может быть настроен на работу по расписанию без необходимости выполнять выгрузку вручную.
Производительность
Работа корпоративного портала не сказывается на работе «1С:Предприятие», поскольку интеграция реализуется через периодический обмен данными, а инициатором обмена всегда выступает 1С.
Открытый формат и протокол обмена
В качестве формата, в котором выгружается информация, принят стандарт XML – специализированный формат обмена кадровой информацией, широко используемый во всем мире (www.hr-xml.org)
Скачать модуль
В современном бизнесе Битрикс24 используется все чаще - как в облачном, так и в коробочном варианте. Инструменты по управлению организацией, учету времени и клиентов, IP-телефонии и т.д. Мы давно и успешно работаем с Битрикс24 в самых разных аспектах, в числе которых: разработка сайтов , интеграция Bitrix и 1С , интеграция сайта с 1С и многие другие. Мы делаем сайты не только крупным ритейлерам - как INTERTOP или MAXI.AZ , но и известным производственным компаниям - как UHL MASH и другие. А сейчас хотим рассказать вам о модуле 1С-трекер для Bitrix24 .
Стандартный модуль обмена функционально ограничен, давая возможность настроить лишь обмен счетами и обмен товарами (односторонний). Подобный функционал вряд ли может считаться полноценной рабочей интеграцией. Модуль же 1С-трекер для Bitrix24 призван связать офлайн-продажи с онлайн-CRM в реальном времени: он позволяет выгружать сведения о клиентах и историю продаж из торговых систем на платформе 1С:Предприятие, а также любые документы и клиентов из 1С:Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С:Предприятие, позволяет идентифицировать клиента и подключить любое количество 1С к одному порталу Битрикс24. В частности, если провести параллели между выгружаемыми объектами 1С и создаваемыми сущностями CRM Битрикс24, это будет выглядеть так: «Контрагенты, их контакты и контактная информация - Компании», «Контактные лица контрагентов - Контакты», «Организации - Компании», «Документы - Мои дела» «Все объекты - Дела».
К минусам данного решения относится односторонняя интеграция Bitrix и 1С - перенос данных возможен лишь в одну сторону. Хотя это и выглядит вполне логичным как шаг к полной интеграции - теперь вместо ручного переноса всей базы можно просто установить трекер, полностью выгрузить базы и потом подгружать изменения по мере их появления - но это все же не полная интеграция. В этой связи стоит отметить, что периодичные задания в облачной Битрикс24 организовать нельзя ввиду отсутствия соответствующих инструментов в REST API. Некоторых клиентов может разочаровать, что торговые документы из 1С (Реализации) выгружаются только в «Мои дела», хотя по сути являются Сделками.
И конечно, нельзя не упомянуть о трудностях установки и настройки. Ведь по сути речь идет об это интеграции существующей конфигурации с конфигурацией из файла, из чего следует, что работа эта отнюдь не проста и требует участия специалиста с опытом. Трудоемкость процесса установки и настройки трекера можно оценить примерно в 2-4 часа работы квалифицированного специалиста для стандартной «чистой» конфигурации 1С и от 10 часов работы для кастомных конфигураций, где вносились изменения в затрагиваемые процессом сущности.
На все загружаемые из 1С на Битрикс24 объекты «заводится» дело.
Если в настройках 1С есть адрес веб-сервера, то через браузер можно открыть из портала объект в базе 1С.
Для скачивания доступны варианты: для «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», для «1С: Управление торговлей 10.3», для «1С: Управление торговлей 11», для «1С: Комплексная автоматизация 2», для «1С: ERP Управление предприятием 2», для «1С: Управление небольшой фирмой», для «1С: Управление торговлей для Украины 3.1», для «1С: Управление торговлей для Украины 2.3», для «1С: Управление торговым предприятием для Украины 1.2», для «1С: Управление небольшой фирмой для Украины 1.6».
Скачанный модуль нужно распаковать и установить аналогично другим модулям. После установки в 1С производится настройка выгрузки данных в Битрикс 24.
Настраиваем выгрузку: указываем название настройки и ставим флажки против данных, которые должны выгружаться. Отмечаем особенности выгрузки - всегда все или только изменения. В последнем случае данные выгрузятся при условии, что они будут изменены в 1С. Указываем ключ, который можно получить в разделе «1С + CRM Битрикс24».
Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.
Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM - синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.
Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.
1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.
В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.
Наглядный пример - магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение - заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.
2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.
Если вы ведете в 1С несколько видов цен - розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.
Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.
Второй сценарий, который пользуется большим спросом - интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.
Все просто - когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке - оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.
При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.
Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.
Важная особенность:
Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация - телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов - ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.
Однако, счет - далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные - все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.
Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче - снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.
В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.
В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С - они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.
Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.
Первое - оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.
Второй путь - дополнительная настройка системы. Битрикс24 - это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор - все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.
Бизнес-процессы в Битрикс24 - это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам - множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.
Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.
Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).
Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С - чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями - отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.
На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.
В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.
Для реализации описаны в отдельной статье.
Еще одна статья рассказывает, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.
Если у вас остались вопросы - вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.
Автоматизируйтесь с легкостью!
Интеграция Битрикс24 - это обмен информацией о товарах, заказах, клиентах и другими данными между порталом Битрикс24 и различными сервисами. Интеграция позволит оперативно обновлять информацию, поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии и автоматизировать многие бизнес-процессы.
Интеграция Битрикс24 с телефонией позволит увеличить продуктивность звонков клиентам. Входящие будут автоматически переадресовываться ответственному менеджеру. Информация о звонящем останется в системе. Даже если на звонок не ответят, контакты лидов не потеряются. История взаимодействия с клиентом и записи разговоров сохранятся в CRM. Вы сможете прослушивать их и анализировать работу менеджеров. Подробнее об интеграции Битрикс24 с телефонией читайте .
Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином или сайтом нужна, чтобы данные из заполненных на сайте форм попадали в Битрикс24. Если сайт интегрирован с Битрикс24, о каждой оставленной заявке или сделанном заказе будет приходить уведомление в CRM. Это поможет вести работу с клиентами, оперативно обрабатывать заявки, отслеживать стадии выполнения заказов, сохранять данные лидов.
Настройка двустороннего обмена данными между 1С и Битрикс24. Интеграция позволит выгружать из 1С в Битрикс и наоборот отчеты и другие документы, информацию о товарах, контрагентах, счетах, заказах. На корпоративном портале будет доступ к актуальным данным, хранящихся в 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Битрикс24 поддерживает обмены с 4 редакциями 1С: УНФ 1.6, Бухгалтерия 3.0, УТ 10.3 и 11. Наши специалисты разработали собственные модули обмена для других редакций и версий 1С, например, УТ 10.2.
Сложная интеграция необходима компаниям, которые используют другие программные продукты или технические решения и хотят, чтобы данные из этих программ автоматически поступали в CRM. Это поможет автоматизировать многие бизнес-процессы. Мы интегрируем Битрикс24 с кастомизированными 1С, со старыми версиями 1С без готовых модулей, с системами контроля управления доступами, с аналитическими системами, с биллинговыми системами, с личными кабинетами клиентов и с мобильными решениями.
Информация, с которой вы работаете в Битрикс24, может находиться в различных источниках. Чтобы собрать ее в единую систему и наладить обработку, необходимо произвести импорт в Битрикс24. Мы выгрузим контакты компаний, базы лидов, информацию по сделкам из любого сервиса или базы данных. Как мы настраивали импорт данных из системы, с которой автоматический обмен был невозможен, читайте .
Интеграция 1С и Битрикс24 обеспечивает пользователям оперативный доступ к необходимым данным на портале, помогает в работе со счетами, переносит товары и контрагентов из 1С на портал Битрикс24.
Как происходит обмен счетами между Битрикс24 и 1С (на примере 1С Управление Торговлей 11.1)
Основной сценарий обмена товарами односторонний. Мастер системой в данном случае выступает 1С – все изменения товаров в 1С при синхронизации обновляют данные по товарам в CRMИзменения отображаются в 1С (односторонний обмен), но при синхронизации данных эти данные отображаются и в Битрикс24.
Основные этапы настройки необходимо выполнить в программе 1С: Управление торговлей.
Главное, что нужно сделать - настроить синхронизацию для обмена данными с сайтом.
1. Открываем программу 1С:Управление торговлей и выбираем пункт Администрирование – Синхронизация данных. Отмечаем пункт «Обмен данными с сайтами».
Выбираем Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен
Для создания цены нажимаем на «Создать». Также Вы можете выбрать один из существующих видов, перечисленных списком ниже. Для примера пусть будет BASE. Не забываем указать валюту и сохранить.
3. Следующим этапом является создание Типового соглашения с клиентами. Для этого выбираем Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (как и в случае с видами цен, Вы можете выбрать одно из существующих, если оно Вам подходит).
После нажатия клавиши «Создать» Вы увидите окно с пустыми полями для заполнения:
Наименование – здесь Вы можете прописать любое название
Организация – наименование Вашей организации.
Статус – выбираем «Действует» для того, чтобы соглашение было активным.
Вид цены – здесь выбираем вид с предыдущего этапа настройки или выбираем существующий.
Доступно внешним пользователям – отмечаем этот пункт для успешной синхронизации с Битрикс24.
4. Переходим к созданию вида номенклатуры или его изменению, если он уже присутствует в списке.
Заходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры и нажимаем «Создать».
Вы увидите окно, где нужно указать наименование и убрать галочку возле пункта «Использовать характеристики», если она там стоит.
5. Теперь настраиваем узел обмена.
Сначала зайдите в настройки интеграции CRM-системы c 1С в Bitrix24 и поставьте галочку рядом с «Обмен данными с 1С». Скопируйте в буфер обмена адрес страницы синхронизации.
Переходим в раздел Администрирование – Синхронизация данных и заходим в «Узлы обмена с сайтами». Выбираем клавишу «Создать».
Появится окно создания нового узла, сначала заполняем данные во вкладке «Основные настройки»:
Ставим галочки возле «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»
Затем выбираем пункт «Выгружать на сайт» и прописываем адрес, имя пользователя и пароль с портала Битрикс24.
Имя пользователя – логин Вашего аккаунта Bitrix24, укажите по типу [email protected]
Пароль – пароль Вашего аккаунта на Bitrix24.
Переходим в следующую вкладку - Выгрузка товаров.
Здесь нужно скопировать ссылку в столбце «Идентификатор каталога». Далее вставьте ее в настройках своего портала Битрикс24 в «Настройке параметров импорта товаров из 1С». Эта процедура необходима для того, чтобы связать каталоги CRM и 1С.
И переходим на последнюю вкладку «Обмен заказами», нижестоящую вкладку «Основные настройки». Заполните пустые поля и, выбрав клавишу с лупой, подберите подходящие значения.
«Вид номенклатуры» и «Соглашение» выбираются те, что Вы создавали на предшествующих этапах. Характеристики здесь указываться не должны.
Заходим во вкладку «Дополнительно» и смотрим на статус счета. Он должен соответствовать статусу счета в настройках Вашего портала Битрикс24. Как раз это соответствие Вы и можете указать здесь.
Наименования для формирования статуса посмотрите на скриншоте ниже: в первом столбце необходим «Статус заказа», второй должен называться в соответствие со статусом, указанным на Вашем портале, наименование третьего столбца – это статус заказа в 1С (прописывать его не нужно, только выбрать из указанного списка). Обязательно поставьте галочку у пункта "Вести нумерацию заказов по данным сайта"
Также сразу же можете указать «Статус, в который переводить счет при получении отгрузки от 1С»:
Запомните: оплата счета в 1С автоматически переведет его в статус «Оплачен» в системе CRM.
На портале Битрикс24 у Вас будут уже автоматически сопоставленные поля для контактов и компаний, ничего настраивать самостоятельно будет не нужно.
И это был последний шаг в настройке – остается запуск синхронизации данных в 1С – нажмите клавишу «Синхронизация данных».
После окончания синхронизации все залитые товары из 1С будут залиты в каталог Битрикс24, а все счета, имеющиеся на нем, будут загружены в 1С с уже установленным статусом.
Односторонний процесс синхронизации данных, описанный выше, является основным механизмом связки 1С с Битрикс24. Но, учитывая, что эта интеграция направлена лишь в одну сторону, уже можно говорить о ее несовершенстве.
Если же штатных возможностей по интеграции Битрикс24 и 1С Вам недостаточно – свяжитесь с нами. Мы поможем найти эффективные и простые решения задач, даже если у Вас нетиповая конфигурация 1С.
Мы поможем, если Вам требуется:
Мы активно реализуем интеграции для переписанных конфигураций 1С. Наши специалисты имеют глубокое понимание специфики работы и 1С, и Битрикс24, что позволяет минимизировать вносимые в конфигурации изменения и сократить сроки разработки решения.
Для всех проектов мы оказываем полноценную техническую поддержку как на этапе приемки, так и после сдачи проектов. Для этих целей в нашей компании организована дополнительная техническая поддержка.
И другие полезные решения для наших клиентов!
К каждому проекту и заказчику мы подходим индивидуально – мы изучаем бизнес-процессы Заказчиков и предлагаем оптимальный сценарий интеграции Битрикс24 и 1С.
Мы уже работали с множеством конфигураций 1С, основными из которых являются:
Мы готовы помочь Вам в реализации задач именно под Ваши бизнес-процессы.
